北極星垃圾發(fā)電網(wǎng)訊:在發(fā)改委2014年發(fā)布的《國家重點(diǎn)推廣的低碳技術(shù)目錄》中，垃圾焚燒作為低碳技術(shù)被推廣在列。其主要技術(shù)內(nèi)容描述為：“通過垃圾焚燒對生活垃圾進(jìn)行減量化和穩(wěn)定化處理，將垃圾的內(nèi)能轉(zhuǎn)化為高品質(zhì)的熱能用于發(fā)電，實(shí)現(xiàn)生活垃圾的能源化利用，同時(shí)滿足城市土地緊缺而無法建設(shè)足夠多的填埋場的需求 。”在“碳達(dá)峰、碳中和”和垃圾分類的雙重背景下，垃圾焚燒發(fā)電不僅可以實(shí)現(xiàn)固廢的無害化處理，同時(shí)實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)電的目標(biāo)。
從2019年我國實(shí)施生活垃圾強(qiáng)制分類以來，全國46個(gè)重點(diǎn)城市陸續(xù)開展強(qiáng)制源頭分類試點(diǎn)工作，相應(yīng)的在生活垃圾處置產(chǎn)業(yè)鏈也發(fā)生了一些變化，如新增垃圾分類服務(wù)外包項(xiàng)目、垃圾收運(yùn)車次增加、智能手機(jī)垃圾桶涌現(xiàn)。
垃圾分類產(chǎn)業(yè)鏈及處理路線
我國生活垃圾常用的處置技術(shù)有：衛(wèi)生填埋、焚燒、堆肥等。在生活垃圾處置方式中，填埋雖然處理成本低，技術(shù)簡單，但占用大量土地資源。焚燒對垃圾減量化的效果明顯，并與能源回收有機(jī)結(jié)合。我國不同省市的填埋和焚燒處置比例差距較大，東部沿海和北京等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)焚燒處置比例相對較高，高于全國平均的焚燒比例；而西北欠發(fā)達(dá)地區(qū)仍主要以填埋為主（≥50%）。
從產(chǎn)業(yè)趨勢上看，垃圾焚燒發(fā)電和資源化利用是主要發(fā)展方向。根據(jù)發(fā)改委規(guī)劃， 到 2025年全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理占比達(dá)到 65% 左右 ，結(jié)合全國人口增長趨勢測算，預(yù)計(jì) 2025 年全國城鎮(zhèn)垃圾焚燒無害化處理量 達(dá)到20,174.76萬噸， 城鎮(zhèn)垃圾焚燒發(fā)電市場規(guī)模達(dá)到528.58億元，未來市場空間廣闊。
生活垃圾飯勺無害化處置規(guī)模
垃圾焚燒發(fā)電的產(chǎn)業(yè)鏈上游為垃圾清運(yùn)、垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的設(shè)計(jì)，設(shè)備制造、采購，工程施工建設(shè)等，下游為地方政府和電網(wǎng)公司。
垃圾焚燒處理技術(shù)是利用垃圾中的可燃組份燃燒，進(jìn)行垃圾減容的成熟技術(shù)。垃圾焚燒發(fā)電的工藝流程主要由垃圾儲存、垃圾焚燒、余熱發(fā)電、煙氣處理、廢水處理、飛灰處理六大部分組成
垃圾焚燒處理工藝流程圖
從目前競爭者特點(diǎn)看，我國垃圾發(fā)電行業(yè)參與者主要以國企（60%）和民企（38%）為主，國企競爭力更強(qiáng)，市場占有率排名靠前的公司 中僅有 3 家民營企業(yè)，剩余全部為國有企業(yè)。2020年生活垃圾焚燒發(fā)電新增項(xiàng)目下沉趨勢明顯，中標(biāo)企業(yè)以頭部國企為主。
2020年市占率情況（按處理量）
光大環(huán)境：中國光大集團(tuán)旗下公司，中國首個(gè)一站式、全方位的環(huán)境綜合治理服務(wù)商,2021上半年在手垃圾焚燒規(guī)模14.47萬噸/日居全球首位，環(huán)保能源已建、在建、籌建垃圾焚燒規(guī)模分別為10.01、2.72、0.71萬噸/日。
綠色動力：公司主要以 BOT 等特許經(jīng)營的方式從事生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)以及技術(shù)顧問業(yè)務(wù)，目前已運(yùn)營生活垃圾焚燒發(fā)電廠二十九座，另已運(yùn)營秸稈處理項(xiàng)目一個(gè)、餐廚糞便處理項(xiàng)目一個(gè)及生活垃圾中轉(zhuǎn)項(xiàng)目兩個(gè)。
三峰環(huán)境：公司進(jìn)入垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)較早，經(jīng)過多年的業(yè)務(wù)積累，核心技術(shù)人員和核心管理人員在垃圾發(fā)電核心設(shè)備研發(fā)制造、垃圾焚燒廠投資建設(shè)運(yùn)營等領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。截至 6 月末， 公司在手焚燒項(xiàng)目 51 個(gè)， 規(guī)模達(dá) 5.58 萬噸/日（含參股項(xiàng)目）；其中投運(yùn)項(xiàng)目 33個(gè)， 規(guī)模達(dá) 3.80 萬噸/日（含參股項(xiàng)目）。
粵豐環(huán)保：專注于設(shè)計(jì)、建設(shè)及營運(yùn)垃圾焚燒發(fā)電廠,同時(shí)透過收購及優(yōu)化垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目,以達(dá)到最佳效能。2020年，公司新增項(xiàng)目每日城市生活垃圾處理能力為5,100噸，目前公司有18個(gè)項(xiàng)目在運(yùn)營中，16個(gè)項(xiàng)目正在建設(shè)或規(guī)劃，公司營運(yùn)中、已確認(rèn)及已公布的每日城市生活垃圾總處理能力達(dá)到51,140噸。
上海環(huán)境：公司擁有國內(nèi)首個(gè)建設(shè)千噸級、進(jìn)口爐排技術(shù)的生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目；建設(shè)和運(yùn)營目前世界規(guī)模最大的生活垃圾焚燒發(fā)電廠（老港再生能源利用中心， 9000 噸/日）；掌握各種煙氣處理工藝，工程業(yè)績覆蓋干法、半干法、濕法和各種組合工藝。目前公司運(yùn)營生活垃圾焚燒項(xiàng)目22個(gè)，共計(jì)入廠垃圾432.93萬噸，垃圾焚燒上網(wǎng)電量134,999.48萬度。
旺能環(huán)境：公司主要采用BOT、BOO、PPP等投資運(yùn)營模式，承接生活垃圾焚燒發(fā)電、餐廚垃圾處理、污泥處理處置及其他固體廢物資源綜合利用等環(huán)保項(xiàng)目。2020年全年垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)板塊積極接洽的項(xiàng)目12個(gè)，收購南太湖污泥資產(chǎn)組、蘇州華益潔100%股權(quán)（日處理600噸：一期已運(yùn)營200噸、二期在建400噸）、定西環(huán)保100%股權(quán)（日處理1050噸：一期700噸），為公司的污泥處置業(yè)務(wù)、餐廚處置業(yè)務(wù)、固廢處理業(yè)務(wù)添磚加瓦。
瀚藍(lán)環(huán)境：公司建成的南海固廢處理環(huán)保產(chǎn)業(yè)園，是目前國內(nèi)唯一已建成并成功運(yùn)營的具有完整固廢處理產(chǎn)業(yè)鏈的固廢處理產(chǎn)業(yè)園，且建設(shè)與運(yùn)營水平處于全國前列，形成了固廢處理的競爭優(yōu)勢。2021年上半年，有海陽項(xiàng)目、濟(jì)寧二期項(xiàng)目、晉江提標(biāo)改建項(xiàng)目等共計(jì)5700噸/日規(guī)模的新建項(xiàng)目，并且仍有共計(jì)規(guī)模1600噸/日的試運(yùn)營項(xiàng)目或?qū)⒂谙掳肽陮?shí)現(xiàn)收入確認(rèn)，共計(jì)1500噸/日的在建項(xiàng)目將在下半年建成。
偉明環(huán)保：公司主營業(yè)務(wù)涵蓋城市生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈,包括核心技術(shù)研發(fā)、關(guān)鍵設(shè)備研制及項(xiàng)目投資、建設(shè)、運(yùn)營等。2021 上半年公司垃圾焚燒發(fā)電正式投運(yùn)項(xiàng)目 24 個(gè)，試運(yùn)營項(xiàng)目 3 個(gè)。 截至 2020 年底設(shè)計(jì)日處理規(guī)模約 1.76 萬噸，在手項(xiàng)目3.6 萬噸/日， 2021 上半年新增簽約生活垃圾處理規(guī)模為 2500 噸/日， 2020年新增簽約生活垃圾處理規(guī)模為 4500 噸/日。
